Portfolio Manager Excel-sjabloon

14.95

Met de Portfolio Manager houdt u overzicht op uw beleggingsportefeuilles. In een lijstvorm krijgt u een helder overzicht van uw posities. Over de portefeuilles heen, of via de uitgebreide filters ook per portefeuille, broker, sector, land en regio. De grafieken geven de geselecteerde gegevens duidelijk weer.

Met de Portfolio Manager houdt u overzicht op uw beleggingsportefeuilles. In een lijstvorm krijgt u een helder overzicht van uw posities. Over de portefeuilles heen, of via de uitgebreide filters ook per portefeuille, broker, sector, land en regio. De grafieken geven de geselecteerde gegevens duidelijk weer.

  • Overzicht van al uw posities in lijstvorm.
  • Kolommen: Broker, Fondsnaam, Symbol, ISIN, Aantal, Koers, Historische koers, Waarde, Waarde stijging/daling t.o.v. historische koers, Type, Land, Werelddeel, Sector.
  • Zelf te bepalen waarop u sorteert of filtert.
  • Uitgebreide filter mogelijkheden, o.a. op portefeuille, asset type, land, werelddeel en sector.

Excel-versie

Voor een goede werking van dit Excel-sjabloon heeft u de volledige versie van Excel 2019 nodig (niet inbegrepen).

Ondersteunde brokers

Maakt u gebruik van BinckBank, DeGiro of Lynx als online broker? Dan kunt u de data eenvoudig overnemen in het Excel-sjabloon. Voor iedere broker is er een tabblad waar u de portfolio-data uit het op kunt overnemen. In het supportartikel is hiervoor een handig stappenplan beschikbaar.

Volledig aanpasbaar

Het sjabloon is volledig opgebouwd met Excel en kunt u daardoor compleet naar uw eigen wensen aanpassen. Omdat het een Excel-bestand is kunt u eenvoudig kopieën maken (alleen voor eigen gebruik toegestaan) en in een kopie experimenteren. We adviseren de originele versie apart te bewaren en altijd in een kopie te werken, zo kunt u altijd terugvallen op het origineel.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de website en voor optimalisatie.